Видные башни города Защитников закутаны в сумерки, а на крышах пробуждаются живые лезвия, готовые истребить любого, кто попадет им на пути. В этом мире правят законы магии, и никто не знает о его существовании.
Но под землей спрятана логово Геллерта Грин-де-Вальда, могущественного волшебника со злобным намерением. Отчаянная битва с Ньютом Саламандером и МАКУСА позволила взять Грин-де-Вальда под стражу, однако он сумел сбежать и начал собирать под свою команду верных сторонников.
Порванный на части мир и разрывающиеся от стресса отношения между волшебниками и немагическими существами лишь ускоряют ход зловещего плана Грин-де-Вальда – захватить власть над миром людей. Но Амбус Дамблдор не может просто просмотреть, как давний враг разрушает всё вокруг, и решает противостоять ему.
Однако ему необходима поддержка, и он обращается за помощью к Ньюту Саламандеру, своему давнему ученику. Расстояние между ними стало не причиной для отказа – ощущаемая атмосфера жаркого потопа и спасения драконов, наполненная покаянием, несправедливости и надежды будет служить лишь началом угрозы, которая затронет все, что они живут.
